导演：田壮壮
主演：小田切让庹宗华李美琪
简介：两千多年前，为了对抗外族的入侵，汉王朝不得不派遣军队镇守边疆。将军张安良（庹宗华 饰）率领部队成功俘获了外族的王子，希望通过人质来引诱敌人。在部下中，陆沈康（小田切让 饰）这位生性善良的年轻将领抗拒参与血腥的屠杀，并养一只幼狼作为他的伙伴。张安良对陆沈康的表现颇为赞赏。在一场激烈的战斗之后，张安良因伤离开，命令陆沈康负责指挥整个军队。
由于大雪封山，陆沈康不得不在卡雷村安营扎寨。在帐篷中，他意外地发现了一个异族女子（李美琪 Maggie Q 饰），两人陷入争执。在一时失控的冲动下，陆沈康强迫了她，并将她留在帐篷中，保持这个秘密。随着两人的接触，他们之间慢慢产生了感情。
女子向陆沈康讲述了一个关于人变成狼的传说：公狼和母狼交配时，如果被人偷窥到，它们会追逐偷窥者，一直追到对方死亡。这个传说是否将成为现实，导致两人的私情败露呢……
本片根据日本作家井上靖的小说改编，是导演田壮壮执导的历史巨制，而王志文为小田切让配音。观众将在这部电影中体验到古老的历史故事、纷繁的人际关系以及不可预知的命运转折。
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