导演：吉原正行今泉贤一伊藤秀树仓川英扬佐土原武之菅沼芙实彦
主演：飞田展男梅津秀行井上喜久子吉野裕行佐仓绫音中原麻衣石原凡能登麻美子樱井孝宏诹访部顺一
简介：这是一个充满奇幻色彩的故事，引人入胜。在平安城这座城市中，人类、狸猫和天狗三种族并存，共同引领着这座城市的命运。主角下鸭矢三郎是狸猫界著名家族下鸭家的老三，他拥有特殊的能力可以变身成人类。他的恩师是年老的赤玉天狗，他苦恋着美丽的人类女子弁天。弁天是京都秘密组织“星期五俱乐部”的成员，她有着绝世的美貌和独立的性格。
下鸭家主人总一郎被狸猫族视为英雄，但他多年前却离开了家族消失无踪。他留下了四个孩子，但他们各有不足：长子矢一郎优柔寡断，次子矢二郎内向自闭，矢三郎追求有趣的事情，而幺弟矢四郎胆小怕事。他们居住在纠之森，他们的母亲深信他们会继承父亲的衣钵，成为伟大的狸猫。
这个故事充满了惊险刺激的情节，而且还有浪漫的爱情线和兄弟间的成长故事。观众不仅能够领略到平安城的神秘与美丽，还能够感受到不同种族之间的互动和相互合作。这是一部充满魔幻色彩的动画片，不容错过。
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