导演：日野日出志
主演：久本雅美齐木茂染井真理
简介：这是一部令人震撼的剧情，紧张刺激、扣人心弦。故事中，一个画家生活在一个曾经美丽的河流附近的地方，但随着时间的推移，这条河流被污染变得丑陋。画家的心态也日渐颓废，他的屋子和摆设都充满了颓废的氛围。他经常跑到丑陋的水道边画画，画出了一些可怕的图像，比如死婴的画作。
有一天，当他在丑陋的水道画着死婴的时候，突然听到了一阵声音。他跟着声音找过去，发现了一条美人鱼！原来这是他小时候曾经见过的美人鱼！这个意外让他意识到，他之所以喜欢来这个丑陋的水道，实际上是因为童年回忆在潜意识中影响着他。
画家发现美人鱼受伤了，于是将她带回家并放在浴缸里。然后美人鱼请求画家为她画一幅肖像，而画家也答应了。但在画肖像的过程中，美人鱼的伤势越来越严重，画面变得恶心起来。肿瘤开始扩散到她的身体的各个部位，各种彩色的液体也开始从肿瘤中流出。最终，肿瘤破裂开来，许多虫子从中钻了出来，这些虫子看起来像蚯蚓和蛆。整个场景变得非常恶心！
接着，美人鱼的腹部也爆裂开来，肠子等内脏流了出来，甚至从她的嘴巴里也流出了一些。这一切让画面变得更加恶心和可怕。整个剧情让人扑朔迷离，引人入胜，绝对值得一观。
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