导演：日野日出志
主演：染井真理齐木茂久本雅美
简介：这部影片展现了一个画家在颓废心态下生活的故事，他居住的地方曾经是一条美丽的河流，但污染变成了丑陋的废水渠。画家的居室充满颓废的氛围，他常常跑到废水渠中画画，画出一些令人不安的场景，比如死婴。尽管废水渠令人感到恶心，但并未到无法入睡的地步。然而有一天，画家在废水渠画死婴时听到了声响，他跟随声音发现了一条美人鱼！原来她就是他童年时见过的那条美人鱼！这时画家意识到自己喜欢去废水渠并不仅仅是出于颓废，童年回忆的潜意识也在起作用。画家发现美人鱼腰部受伤了，于是带她回家放在浴缸里。美人鱼要求画家为她画一幅肖像，画家同意了。在画肖像的过程中，美人鱼的伤势愈发严重，画面变得令人不安起来，肿瘤蔓延至胸部、全身和头部，还开始流出色彩缤纷的粘液，最后肿瘤爆裂，大量的蚯蚓和蛆从中爬出。画面变得极其恶心！接着，美人鱼的肚子也爆开，肠子流了出来，她的嘴巴里也开始涌出...
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